التقارير المخصصة
تتيح لك التقارير المخصصة بناء تقريرك الخاص عندما لا تعرض التقارير القياسية ما تحتاجه بالضبط. فأنت تختار مصدر البيانات والأعمدة والفلاتر والتجميع والترتيب، ثم تحفظ التقرير وتشغّله أو تصدّره متى شئت. كل تقرير محفوظ يخص المستخدم الذي أنشأه.
مصادر البيانات
Section titled “مصادر البيانات”في مصدر البيانات / الكيان اختر ما يقرأ منه التقرير:
- وحدات المخزون
- المنتجات
- حركات المخزون
- العملاء
تغيير مصدر البيانات يعيد ضبط الأعمدة والفلاتر.
بناء التقرير
Section titled “بناء التقرير”يتكون منشئ التقارير من الأقسام التالية:
- مصدر البيانات — اسم التقرير (مطلوب) والوصف (اختياري) ومصدر البيانات / الكيان.
- الأعمدة — حدّد الأعمدة المطلوبة ورتّبها بالأسهم.
- الفلاتر — أضف فلاتر مثل الحالة أو المستودع أو المنتج أو التصنيف أو نطاقات التواريخ، واختر طريقة المقارنة مثل يساوي أو لا يساوي أو يحتوي على أو ضمن القائمة. تُعرض فقط الصفوف المطابقة لجميع الفلاتر.
- التجميع والترتيب — يدمج تجميع حسب الصفوف ذات القيمة نفسها في صف واحد ويجمع الأعمدة الرقمية؛ ويحدد ترتيب حسب والاتجاه (تصاعدي أو تنازلي) ترتيب النتائج؛ ويحدد عدد الصفوف في الصفحة عدد الصفوف المعروضة في كل صفحة.
طريقة إنشاء التقرير وحفظه
Section titled “طريقة إنشاء التقرير وحفظه”- من القائمة الجانبية افتح التقارير، ثم انقر التقارير المخصصة.
- انقر تقرير جديد.
- أدخل اسم التقرير واختر مصدر البيانات / الكيان.
- حدّد الأعمدة وأضف الفلاتر واضبط التجميع والترتيب.
- انقر معاينة للتحقق من النتائج في معاينة التقرير.
- انقر حفظ. تؤكد رسالة تم حفظ التقرير بنجاح. عملية الحفظ.
تشغيل تقرير محفوظ وتصديره
Section titled “تشغيل تقرير محفوظ وتصديره”- افتح التقارير المخصصة. تعرض القائمة لكل تقرير الاسم والكيان والأعمدة والفلاتر وآخر تحديث.
- انقر معاينة على التقرير لتشغيله بأحدث البيانات، واستخدم السابق والتالي للتنقل بين الصفحات.
- انقر تصدير XLSX لتنزيل جميع الصفوف المطابقة في ملف Excel.
إدارة التقارير
Section titled “إدارة التقارير”- تعديل — فتح التقرير في المنشئ وتغييره.
- نسخ — إنشاء نسخة باسم التقرير الأصلي مضافاً إليه “(نسخة)”.
- حذف — إزالة التقرير بعد التأكيد.
المفضلة
Section titled “المفضلة”لا تُضاف التقارير المخصصة إلى المفضلة كلٌّ على حدة. وللوصول إليها بسرعة، انقر النجمة على بطاقة التقارير المخصصة في صفحة التقارير، فتظهر ضمن المفضلة في أعلى تلك الصفحة.
الصلاحية المطلوبة
Section titled “الصلاحية المطلوبة”تحتاج إلى صلاحية view inventory reports (عرض تقارير المخزون). لا يمكنك تعديل التقارير أو تشغيلها أو تصديرها إلا إذا كانت تخصك، ويستطيع المسؤولون إدارة أي تقرير.